万家半导体设备ETF基金、国泰半导体设备ETF、半导体设备ETF易方达、华夏半导体资料ETF、华夏科创半导体ETF、招商半导体设备ETF、博时半导体工业ETF、广发芯片设备ETF、华泰柏瑞科创半导体设备ETF涨超2%。

  外媒又传新音讯。。据《华尔街日报》周五征引知情人士称，一位美国官员已奉告全球抢先的半导体公司，方案撤销答应它们在我国运用美国技能的豁免。该音讯称，美国商务部担任工业与安全的副部长凯斯勒本周告知三星电子、SK海力士和台积电，期望撤销这些豁免。

  现在，这三家公司享用全面豁免，答应它们将美国芯片制作设备运送到其在我国的工厂，而无需每次都独自请求答应证。尽管该音讯未经证明，但传出后引发岛内和韩国方面的高度重视和忧虑。

  白宫官员表明，此举并非新的交易晋级，而旨在使芯片设备的答应准则与我国现有的稀土资料答应准则相似。他们表明，美中在完结伦敦协议和交易谈判方面继续获得开展。

  我国国家安全部微信大众号今天发文称，科技自立自强是国家强盛之基、安全之要，当时，国际百年未有之大变局加快演进，科技革新与大国博弈相互交织，高技能范畴成为国际竞赛最前沿和主战场，深入重塑全球次序和开展格式，科技越来越成为影响国家竞赛力和战略安全的要害要素。

  半导体工业或许处于国产代替加快推进阶段。华夏证券指出，半导体国产代替加快推进，存储器有望迎来新一轮上行周期。近年来外部环境对我国半导体工业约束不断加重，跟着美国“对等关税”方针落地，美国半导体出口控制继续晋级，半导体工业链卡脖子中心环节自主可控需求依然火急，国产代替有望加快推进，国内半导体工业链国产化率较低的环节有望充沛获益，主张重视AI算力芯片、CPU、FPGA、先进半导体设备、先进制作、先进封装、EDA软件等环节。海外存储器龙头厂商2025年纷繁削减产出方案，供应端有望逐渐缩短，下流需求正在回暖，2025年3月至5月DRAM、NAND归纳价格指数环比继续上升，存储器新一轮周期复苏或已至。AI年代存储带宽约束AI算力芯片的功能发挥，定制化存储具有高带宽、低功耗、小尺度、低成本等特色，现在为端侧AI内存解决方案开展的新趋势；兆易立异活跃布局定制化存储，在AI手机、AIPC等多范畴继续推进，有望逐渐迎来活跃开展。国内存储模组厂商在品牌、技能、供应链等方面不断树立竞赛优势，有望继续提高市场占有率，在存储器国产化加快的趋势下，未来有宽广的生长空间。

  华泰证券对全球22家半导体设备企业1Q25成绩的计算，在生成式AI相关出资推进下，1Q25全球半导体设备公司收入同比增加24%，到达350亿美元。其间包括我国企业及海外企业我国区收入在内的我国市场规模算计117亿美元，同比下降11%，我国区占全球比例同比-13pct至34%。我国市场市占率方面，使用资料、LAM、KLA等美国企业受美国出口约束方针影响显着，1Q25我国市场收入算计比较4Q23下降19%，算计比例下滑3pct到42%，而北方华创、中微等我国企业收入占比上升3pct到18%。东京电子等日本企业事务显现耐性，比例提高3pct到18%。关税方针重复及美国约束方针下，看好我国和日本前道设备公司比例提高的时机。