隔夜外盘方面，截至收盘，道琼斯工业平均指数涨0.04%；标准普尔500种股票指数跌0.24%；纳斯达克综合指数跌0.67%。费城

  1、百度联合发起人兼首席执行官李彦宏在Q2投资者电话会上表示，百度目前正在研发下一代旗舰版本的大模型，在多项核心能力上都会有重大提升，并会在准备就绪后尽快发布。与此同时，也会持续为现有模型进行迭代和更新。

  2、OpenAI首席财务官Sarah Friar在最新的采访中提到，OpenAI在7月首次实现了10亿美元的单月营收。她表示，即便在营收方面不断创下里程碑，公司仍然面临人工智能算力短缺的持续压力。

  3、伟测科技披露2025年半年报，公司上半年实现营业收入6.34亿元，同比增长47.53%；归母净利润1.01亿元，同比增长831.03%；基本每股盈利0.68元。报告期内，公司加大先进封装芯片、高可靠性芯片和高算力芯片测试研发投入，积极采购高端测试设备，公司的市场渗透率逐步提升，收入持续高速增长。

  华泰证券觉得，总的来看，先进制程代工具备结构性增长潜力，AI芯片需求持续支撑行业局部高景气。而大厂预训练模型仍在持续迭代，OpenAI与xAI的大规模算力集群持续落地支持模型预训练的探索，有望再次拉动预训练算力需求，同时推理半导体行业需求也在迅速增加。另外，在算力需求预期再上调同时成熟制程行业竞争压力持续较大的背景下，先进制程代工将具备局部高景气，看好先进制造占收比相比来说较高的产业链公司。

  相关ETF：公开信息数据显示，科创半导体ETF（588170）及其联接基金（A类：024417；C类：024418）跟踪上证科创板半导体材料设备主题指数，囊括科创板中半导体设备（59%）与半导体材料（25%）细致划分领域的硬科技公司。半导体设备和材料行业是重要的国产替代领域，具备国产化率较低、国产替代天花板较高属性，受益于人工智能革命下的半导体需求扩张、科技重组并购浪潮、光刻机技术进展。

  半导体材料ETF（562590）及其联接基金（A类：020356、C类：020357），指数中半导体设备（59%）、半导体材料（24%）占比靠前，充分聚焦半导体上游。

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