再加上昨夜美股科技现已迸发，微软继续创历史上最新的记载，总市值超3.6w亿，英伟达+2%，间隔历史上最新的记载一步之遥，接下来就看咱们的半导体大主线演绎强度怎么了。

  那么，现在该怎么匿伏国产代替工业链回转机会呢？当然要看板块自主可控最火急、国产代替空间最宽广、也是最挣钱的卖铲子环节：设备和资料。

  从半导体设备ETF（561980）盯梢的中证半导走势来看，指数现已自2月高点回调近20%，市值回落到年头较低位的水平，现在介入的安全边沿仍是比较高的。

  这个指数聚集的便是上面说到的半导体工业链最要害的卖铲子环节：设备和资料。两个细分在中证半导中权重别离高达56%和20%，算计占比约76%，是同类芯片指数中含量比较高的。

  现在正处于全球晶圆厂扩产潮，我国大陆产能增速在整个国际范围都是领跑位置，工业根本面自身很坚硬。

  这一点稀有据有本相：依据SEMI猜测，全球半导体工业本年将启用32座晶圆厂，半导体晶圆制作产能将同比增加7%，到达每月3370万片。其间，我国大陆地区产能增速继续领跑，估计本年产能规划将打破1010万片， 保持两位数同比增速，占全球总产能份额逐渐提高至约30%。

  要知道，前些年我国半导体设备要处理的仍是有和无的难题，就没有人去想有朝一日能进入全球晶圆产线，成果现在咱们的晶圆制作产能现已领跑国际。

  这一点其实是得益于半导体工业对设备企业的支撑，约束布景下方针对上游设备板块一向支撑力度比较大。所以接下来一旦高端设备国产化率有一个大的提高，那么反映在股价上仍是比较达观的。

  现在咱们的半导体设备已根本掩盖制作全流程，国产化率从2021年的21%跃升至2023年的35%，发展非常大。

  个人觉得，从0到1是最难的，从1到10却是有或许凭仗优势的堆集完成更快打破。看好后边几年全面完成国产代替，或许这也是半导体设备ETF（561980）底部回转的中心地点。